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微博谢翔恩 (SHAWN), UCLA MBA,
理财
时间:10/18/2018
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谢翔恩 (SHAWN), UCLA MBA,
FINRA 7, 63, 65, 66, BROKER, CFP, CFA
Shawn於8年级时由台湾随父母移民美国洛杉矶,在一个人生地不熟又说着不同语言的环境下开始打拼．藉着本身活泼外向又喜欢交朋友的个性很快地融入美国的生活. 因此, SHAWN 中英文流畅,深谙华人的生活环境及需求,知道多数华人省吃俭用很懂得赚钱存钱.但是对於正确理财概念却很模糊.且常因不合宜的投资而损失多年的劳动心血.其实.这是完全可以避免的.他们需要的是一个不以卖产品为目地, 有经验又专业的投资分析师及理财顾问来帮助他们.
Shawn 的专业知识涉及广泛, 其中包含大金融市场，商业房地产与税务之分析与规画. 这些经验从大学时期进入房地产业半工半读的生活开始. 不仅幸运的以其坚毅不挠的努力学习及开朗的个性慢慢累积人脉发展客源, 成为公司多年的top agent 外， 也因此积存了自己的第一笔投资基金. 而后毅然决然由电机系转至商学院, 并同时也开始投入金融分析市场,并利用电脑程式分析数据, 期间收获颇丰．
而后，历时了2008年时市场混乱与家人的经历, Shawn认识到只单一依赖房地产租金退休的高风险,於是决定投入金融市场发展全方位投资分析及风险管理．期间陆续拿到7,63,65,66,地产Broker 和CFP认证理财规划师执照．并在美国Prudential 投资管理部门替美国500大企业管理共约240亿美金的资金，专门负责基金投资组合与风险分析。
而后，在UCLA 拿MBA进修时期，不仅荣幸被邀请加入校方资金管理团队，其团队并在期间受邀至Omaha总部与世界级投资大师Warren Buffet 见面长谈与午餐. 2015年拿到金融界顶级的CFA金融分析师证照后加入银行界直到2018年,专门负责公司最尖端客户共12亿美金的全方位财务管理，包括股市债券与私募基金投资，商业房地产分析，对位风险管理，高级税务规划。其间，Shawn 不仅是公司财务分析师的第一把交椅，更是多年受到公司同仁与客户的信赖。
现在, SHAWN抱着为华人服务的热心,选择结束美国大型金融公司的工作,以其所学专长来为华人社区做出贡献,提供谘询.及举办大型讲座. 并以其多项专业领域的职能, 多年美国大型金融公司及亲身操作基金管理之经验,帮助您完成一对一全方位量身订制理财规划及说明每种产品的优劣点和风险管控. 只要您的资金有SHAWN来帮您管理 ,他就会给您一个安稳的退休生活.
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